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L’arte di gestire il patrimonio finanziario: servono competenze fiscali

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Da "Quotidiano Ipsoa" - 27 Ottobre 2018

L’indagine Bankitalia sui bilanci delle famiglie italiane evidenzia come la ricchezza finanziaria si attesti su un trend di crescita costante. Cambiano, invece, le scelte delle famiglie, che dimostrano di preferire prodotti in precedenza non presenti nel portafoglio “tipo”. La gestione del patrimonio finanziario è un’arte che, per essere coltivata a dovere, necessita dell’intervento di figure provenienti da diversi ambiti ed aventi competenze diverse, ma che si integrano e completano in maniera perfetta. E così, il consulente finanziario non potrà non essere affiancato da un esperto in ambito civilistico e fiscale, che saprà mettere in guardia il cliente dai rischi e illustrargli la soluzione migliore nel caso concreto, anche nell’ottica della successione patrimoniale e dell’ottimizzazione fiscale.